pdf Datei des abgesendeten Datensatzes per Webhook ins CRM-System senden

[Thomas Schnorrenberg]

Wir suchen aktuell nach der Möglichkeit einen abgesendeten Datensatz die Daten in dem generierten pdf file per Webhook an unser CRM System zu bringen. Der hintere Teil nach dem Webhook steht schon, allerdings ist uns nicht klar 

a) welche Backend API wir auswählen müssen

b) wie man an die record-ID der smap kommt.

Wir würden uns sehr über Hilfestellung freuen

[Bülent Erbas]

Hallo @Thomas Schnorrenberg

@Moritz hat einige DeepDiveTutorials bzgl. API auf YouTube erstellt. Zwar im Zusammenhang mit anderen Tools, aber wie man an die Record-ID, etc kommt, wird überall gut erklärt.

Vielleicht hilft dir dieses Beispiel als Ansatz:

 

Bearbeitet 14. Juli 2023 von Bülent Erbas

[Philip Alvermann]

Ein anderer Ansatz wäre die PDF-Datei per Email Baustein an ein Postfach zu senden, wir nutzen Exchange.
Power Automate lauscht an diesem Postfach, extrahiert dann die Datei aus der Mail und legt diese dann in eurem CRM ab.

In der Mail haben wir im Subjekt die nötigen Daten um das Dokument dem jeweilige "CRM-Objekt" zuzuordnen.
Alternativ kann man die Werte auch im Dateinamen mitführen, wenn die nicht zu lang sind.

Wir nutzen beide Möglichkeiten, einmal per Rest-Api als Download, ist etwas aufwendiger, und einmal über eine sogenannte Mailbridge in unserem CRM.

[Moritz]

@Thomas Schnorrenberg schau mal hier, in diesem Deep Dive Tutorial zeige ich, wie man — per Webhook — den PDF-Bericht in OneDrive ablegt. Deine obigen Fragen werden darin beantwortet.